En 1934, sur la côte Est des Etats-Unis. Lillian Hellman écrit sa première pièce de théâtre, aidée par son ami, Dashiell Hammett. Elle se souvient de Julia, son amie d'enfance, partie pour Vienne afin de suivre les cours de Freud. Lillian se rend en Autriche pour la revoir. Elle la retrouve à l'hôpital...