Joseph et Marie arrivent à Béthléem pour mettre au monde leur enfant, qui est en fait le Messager de Dieu. Afin d'annoncer sa venue, l'étoile du Berger apparait dans le ciel et guide de toutes parts les hommes désireux de lui rendre hommage. Mais l'heureuse naissance provoque la colère, à la fois du Roi Hérode, mais aussi des démons ailés.